Gestion de patrimoine

  • La gestion de votre patrimoine est au cœur de notre mission. Toute notre équipe assure le suivi systématique et mobilise l’ensemble de ses ressources pour répondre à vos attentes en termes de risques et de rendement.
  • Une analyse approfondie de vos besoins et de vos attentes constitue le point de départ pour structurer votre portefeuille de façon à répondre à vos exigences. Au terme d’un dialogue ouvert et pleinement défini, nous construisons un portefeuille par allocation d'actifs financiers visant à créer un équilibre optimal entre la préservation du capital, la génération de revenus et la croissance durable. Sécuriser la répartition de devises et se prémunir contre les risques de change sont d’autres éléments essentiels de cette pondération.
  • Nos gestionnaires déterminent l’ensemble des critères qui définissent votre profil : horizon d’investissement, tolérance au risque, priorité donnée à la croissance du capital ou à la régularité des revenus, diversification et objectifs de revenus.